La compañía minera Fredonia Mining Inc. confirmó la firma de un acuerdo financiero con la firma ATB Cormark Capital Markets, que actuará como colocador principal y corredor único en representación de un sindicato de agentes colocadores. La transacción se estructuró mediante una colocación privada en firme (bought deal) por un monto bruto total de aproximadamente 10 millones de dólares canadienses (C$10.000.000).
Estructura del acuerdo financiero y volumen de acciones
La colocación privada comprende la emisión y venta de un total de 15.384.700 acciones ordinarias de la empresa, fijando un precio de suscripción de C$0,65 por cada unidad. En el marco del contrato establecido, la minera otorgó a los colocadores una opción adicional, ejecutable de forma total o parcial antes de la fecha de cierre de la transacción, que permite ampliar la escala de la oferta para recaudar hasta C$1.500.005 adicionales en concepto de ingresos brutos.
De concretarse de manera íntegra dicha opción de sobreasignación, la inversión minera global vinculada a esta operación alcanzará los C$11,5 millones de dólares canadienses.
Destino de los fondos en la provincia de Santa Cruz
La dirección estratégica de la compañía precisó que los recursos financieros ingresantes potenciarán las tareas operativas e investigativas en el proyecto de oro y plata El Dorado Monserrat, considerado el activo principal de la empresa en territorio argentino.
Asimismo, una fracción del capital neto se asignará a solventar los costos corporativos generales y la liquidez operativa requerida para el sostenimiento del plan de trabajo proyectado en la región santacruceña.
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Condiciones del mercado y fecha estimada de cierre
Se prevé que el cierre formal de la operación financiera se produzca en torno al 23 de septiembre de 2026, o en una fecha alternativa consensuada entre la compañía y el colocador principal, sujeta a la observancia de la legislación bursátil vigente. De acuerdo con las pautas estipuladas, la emisión definitiva de los títulos no podrá exceder los 45 días posteriores a la difusión formal del anuncio.
La culminación exitosa del acuerdo permanece sujeta a condiciones habituales de mercado, que incluyen la formalización final del contrato de colocación entre las partes y la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, entre las que destaca la conformidad de la bolsa de valores TSX Venture Exchange.
Respecto de las restricciones territoriales en el mercado norteamericano, los títulos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos ni en leyes estatales de valores, por lo que no pueden ser ofrecidos ni vendidos en dicho país sin el debido registro o la exención legal correspondiente.
Distribución territorial de los proyectos de oro y plata
Fredonia Mining ostenta los derechos mineros sobre una superficie acumulada de aproximadamente 64.000 hectáreas en la formación geológica del Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz.
Dentro de ese paquete accionario territorial, se destacan los siguientes activos estratégicos de minería en Argentina:
- El Dorado Monserrat (EDM): Proyecto insignia en etapa avanzada que abarca cerca de 33.500 hectáreas. Se encuentra ubicado en las inmediaciones de la mina de oro y plata Cerro Vanguardia, operada por AngloGold Ashanti, yacimiento que registró una producción aproximada de 180.000 onzas de oro durante el período de doce meses finalizado el 30 de junio de 2026.
- El Águila: Abarca aproximadamente 9.100 hectáreas distribuidas en tres bloques de licencias en el sector oriental del Macizo del Deseado. Está localizado a 70 kilómetros al noreste de Cerro Vanguardia y a 45 kilómetros al oeste del proyecto Cerro Moro.
- Hornia: Comprende un área de unas 21.500 hectáreas dentro del distrito minero provincial.
- Petrificados: Extensión de 3.000 hectáreas cercana al proyecto Conserrat de E2, sobre la tendencia mineralizada que se despliega en dirección noroeste desde Cerro Vanguardia hacia el proyecto Pingüino.
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Cuadro de datos clave de la colocación financiera
| Parámetro | Detalle numérico / Especificación |
|---|---|
| Monto bruto base | C$ 10.000.000 |
| Acciones ordinarias a emitir | 15.384.700 unidades |
| Precio por acción | C$ 0,65 |
| Opción de sobreasignación | Hasta C$ 1.500.005 adicionales |
| Cierre estimado | 23 de septiembre de 2026 |
| Proyecto principal de destino | El Dorado Monserrat (Santa Cruz) |
| Superficie total en Macizo del Deseado | ~64.000 hectáreas |
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